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康緣藥業:高速轉型,股價低壓


來源:理財周報       發布時間:2012-03-05      點擊次數:625

    與紫光古漢(9.88,0.08,0.82%)的“祖傳秘制”不同,康緣藥業(13.19,-0.08,-0.60%)是研發型中成藥企業。2010年公司營業收入13.58億元,歸屬上市公司股東凈利潤1.81億元。醫藥工業占公司營業收入的95%左右,是公司利潤的主要來源。
  康緣藥業在近年開始了轉型之旅。
  2008年之前康緣藥業的主打產品為婦科以及骨科產品,隨著熱毒寧高速增長,公司進入到相對更為廣闊的清熱解毒市場,而后續產品銀杏內酯注射液以及驚天寧注射液立足心腦血管市場,市場空間更為廣闊。
  根據華泰聯合證券的預測,其主打產品熱毒寧未來三年有望保持30%-40%的增速。
  長期以來,國家藥品價格調控都是行業的一大利空政策,而康緣藥業是屬于研發型企業,投入的研發經費遠遠高于同類公司。
  在藥品招標模式唯低價是取的大背景下,獨家品種的資源優勢更為凸顯,這將使公司有能力擺脫惡性價格競爭。
  而公司在中成藥行業中獨樹一幟的研發能力更是公司長期增長的保證。
  目前新藥審批日漸嚴格,擁有強大研發實力的企業無疑更具備投資價值。
  而公司另一個大產品——銀杏內酯注射液的獲批可能成為二級市場的興奮點。 
 




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